|
Просрочка по строительным кредитам выросла на 27% 19.01.2026, 14:53, (источник: Ассоциация Российских банков) |
|
Просрочка по кредитам застройщиков в 2025-го выросла на 27% и к концу года достигла порядка 280 млрд рублей. При этом ее доля превысила 5%, следует из данных ЦБ, которые проанализировали "Известия". Девелоперы столкнулись с финансовыми трудностями на фоне снижения спроса на ипотеку при высоких ставках, это увеличивает риски дефолтов. Одновременно покупатели все чаще жалуются на задержки ввода жилья в эксплуатацию. Может ли в итоге пострадать качество новых домов — в материале "Известий". Снижение спроса привело к росту просрочки по кредитам застройщикам Объем просрочки по кредитам юрлицам и ИП, выданным на строительство, на ноябрь прошлого года достиг 279,3 млрд рублей. Это на 27% больше, чем годом ранее, следует из данных ЦБ, которые изучили "Известия". На этом фоне совокупный объем таких ссуд вырос лишь на 10%. Это значит, что общее качество долгов ухудшается. Совокупный размер кредитов на строительство на начало ноября достиг порядка 5,2 трлн рублей. При этом доля просрочки в нем увеличилась уже до 5,4%, следует из данных ЦБ. Ухудшение платежной дисциплины связано сразу с несколькими факторами, пояснил гендиректор проектного бюро "Стандарт" Александр Бутримов. Рост ключевой ставки до 21% к концу 2024-го года резко увеличил стоимость кредитов для девелоперов и одновременно охладил спрос на новое жилье. Из-за этого сократился денежный поток от продаж, из которого компании платят проценты и гасят основной долг. Дополнительное давление на рынок оказывает падение ипотечного спроса. Рыночные ставки у банков доходят до 20%, а льготные программы доступны ограниченному числу покупателей, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В 2024 году была отменена массовая программа под 8%, а семейную ипотеку сделали доступной только для семей с ребенком до шести лет или несколькими несовершеннолетними детьми. При этом в 2026-м власти обсуждают дальнейшее ужесточение условий: ставку 6% могут сохранить лишь для семей с двумя детьми, а для пар с одним ребенком повысить до 10%. Снижение спроса уже отражается на финансовых показателях отрасли. За 11 месяцев 2025 года банки выдали застройщикам примерно на 21% меньше кредитов, чем годом ранее, — на сумму около 3,58 трлн рублей, следует из данных Frank RG. Выручка девелоперов за первые три квартала 2025-го снизилась на 6,7%, тогда как продажи упали на 18%, сообщили ранее в аналитическом сервисе BnMAP.pro. Параллельно застройщики столкнулись с ростом издержек. В отдельные периоды дорожали цемент, арматура и плитка, увеличивались расходы на логистику и зарплаты, а маржа по новым очередям строительства сжималась, отметил Владимир Чернов. Кроме того, у компаний был разный запас прочности: часть проектов запускалась на более оптимистичных прогнозах продаж, которые в условиях дорогой ипотеки не оправдались. Создает ли увеличение просрочки риски дефолтов Рост просроченной задолженности повышает риски для рынка недвижимости, но пока речь идет скорее о напряженном состоянии, а не о полномасштабном кризисе, считает Александр Бутримов из проектного бюро "Стандарт". По его словам, рынок удерживается за счет накопленного запаса прочности и механизмов проектного финансирования. Уже сейчас банки стали осторожнее работать с девелоперами и пересматривать модели финансирования, усиливая требования к заемщикам, добавил эксперт. Это усложняет запуск новых проектов и повышает давление на компании с высокой долговой нагрузкой. В целом финансовое положение рынка недвижимости остается относительно устойчивым, хотя отдельные игроки действительно столкнулись с ростом издержек и просроченных долгов, отметила аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым. По ее словам, в течение года обсуждались случаи временных трудностей у отдельных компаний, но массового всплеска банкротств рынок не увидел. Еще в августе 2025 года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что примерно у 20% застройщиков в России существует риск банкротства. Он пояснял, что сроки ввода были перенесены по 19% проектов, и именно эти девелоперы находились в зоне риска. — Однако какой-то критической ситуации в строительном секторе пока не наблюдается, — заключил директор по продажам федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев. Уменьшение ключевой ставки в перспективе может облегчить ситуацию. Если стоимость заимствований начнет снижаться, условия по кредитам для застройщиков улучшатся, что способно замедлить рост просрочки, заключила Кристина Гудым. Как рост просрочки скажется на сроках сдачи жилья и его качестве Финансовые проблемы застройщиков почти неизбежно отражаются на качестве жилья, предупредил Александр Бутримов. Компании начинают экономить на материалах, инженерных решениях, контроле качества и подрядчиках, что уже проявляется ростом жалоб на дефекты. По его словам, упрощаются технические решения, удешевляются отделка и общественные пространства — и этот тренд заметен во всех регионах. Проблемы с качеством подтверждает и статистика. По данным опроса Urban Grade, 93% новоселов в массовом жилье сталкивались с проблемами: 72% жаловались на дефекты окон, 37% — на кривые стены и полы, 35% — на плохую вентиляцию, 22% — на протечки, 20% — на проблемы с дверями и 10% — с электрикой. Широко распространены и задержки сдачи объектов. В конце 2025 года покупатели квартир в проектах ГК "Самолет" в Москве и Подмосковье жаловались на срывы сроков и невозможность заселения в ЖК "Пятницкие Луга", "Алхимово" и "Остафьево". Дома формально вводились в эксплуатацию, но ключи дольщикам не передавали месяцами, а в квартирах выявлялись недоделки. Похожие проблемы возникали и у других девелоперов. Например, сроки сдачи жилья в московском ЖК "Сказочный лес" сдвигались несколько лет подряд. "Известия" направили запрос этим девелоперам. — Проблема остановки и затягивания строек в 2025 году носит уже не точечный, а системный характер. Это не означает тотального коллапса отрасли, но для многих дольщиков отсрочка стала новой нормой, — подчеркнул Александр Бутримов. По оценкам Минстроя, сроки ввода перенесены примерно у 30% строящихся объектов, напомнил Владимир Чернов. Чаще речь идет именно о сдвигах времени, а не о полной заморозке, но связь с финансовым положением девелоперов прямая: чем выше долговая нагрузка и просрочка и слабее продажи, тем больше стимул растягивать графики работ. — Отдельные стройки ставятся на паузу до стабилизации финансовых условий, однако в большинстве случаев эти проекты не закрываются окончательно, а позже возобновляются, — уточнил основатель компании "Госвектор" Вадим Сапунов. Дополнительным фактором стал мораторий на взыскание штрафов с застройщиков за срыв сроков сдачи домов. Он был введен для поддержки отрасли, но фактически лишил дольщиков рычагов давления на девелоперов. В 2026 году отсрочка по выплате ранее начисленных санкций сохраняется, однако новые неустойки застройщикам придется платить. Эта мера направлена в первую очередь на поддержку застройщиков в тяжелый для них период, резюмировал Владимир Чернов. Но происходит это за счет покупателей жилья — для них послабления, которые вводились ранее, означают более слабую защиту их интересов. Евгений Грачев Источник - Известия https://arb.ru/b2b/news/ #банк #финансы #bank #finance #rsoft #рсофт © Банки России
Все новости Банков России Исполнитель Проекта: Информационно-маркетинговая компания "РСофт, Лтд." и Информационное агентство "Выставочный МОСТ" |